— ÜBERSICHT · MITTWOCH, 03. MAI 2026
Guten Morgen, Max.
Heute: 3 Sessions · 2 offene Notizen · 3 ungelesene Nachrichten · 1 Mandat zur Klärung
— AKTIVE KLIENTEN
12
+ 2 ggü. letzten Monat
— SESSIONS DIESEN MONAT
38
14 abgeschlossen · 24 geplant
— MONATSUMSATZ
€ 24.8K
+ 18 % ggü. Vorjahr
— AUSLASTUNG
82 %
Werte-Fit-Quote: 73 %
— HEUTE · MITTWOCH
Drei Sessions
-
09:00Vorbereiten
Erstgespräch · L. Walter
Anfrage über Empfehlung · Zürich · Online
-
11:30Session starten
Session 5 · Beispiel-Klient
Ebene 2 · Vertiefung Entscheidungs-Architektur
-
15:00Notizen
Quartals-Klausur · A. Reichenbach
Ebene 3 · Vor-Ort · Salzburg-Büro
— INBOX
3 ungelesen
-
L. Walter 07:42Vorbereitung zum ErstgesprächAnbei mein kurzer Vorab-Text wie besprochen. Freue mich auf 09:00…
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A. Reichenbach GesternRe: Quartals-Klausur — ThemenDrei Punkte heute besonders dringend, zwei davon habe ich schon notiert…
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Pro-Bono-Anfrage GesternAnfrage zur Pro-Bono-BegleitungSehr geehrter Herr Mustermann, mein Sohn ist 24 und ringt seit…
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M. Hofer 02. MaiRe: Aufgaben zur nächsten SessionIch habe die drei Situationen identifiziert. Eine davon hat mich…
— AKTIVE KLIENTEN · 12 IM BESTAND
Mandate & Status
| Klient | Mandat | Fortschritt | Nächste Session | Status |
|---|---|---|---|---|
| BK Beispiel-Klient | Begleitung |
4 / 10
|
Heute · 11:30 | Aktiv |
| AR A. Reichenbach | Patron-Mandat |
9 Mte
|
Heute · 15:00 | Aktiv |
| MH M. Hofer | Begleitung |
6 / 10
|
06. Mai · 14:00 | Aktiv |
| SK S. Kerschbaum | Klärung |
3 / 3
|
Abschluss-Session | Review |
| LW L. Walter | — Erstgespräch heute |
—
|
Heute · 09:00 | Neu |
| JE J. Egger | Patron-Mandat |
3 Mte
|
12. Mai · 10:00 | Aktiv |
— SCHNELL-ZUGRIFFE
Häufige Aktionen
Notiz nach Session
Direkt nach einer Session festhalten — wird automatisch dem Klienten zugeordnet.
Material hinterlegen
PDF, Audio oder Übung in das Klienten-Portal einstellen.
Rechnung erstellen
Mandats-Rechnung oder Einzelrechnung mit Stripe-Versand.
Brief schreiben
Persönlichen Brief an Klienten oder Newsletter an Bestand.